Siparişten faturaya akış; siparişin alınması, müşteri ve cari eşlemesi, belgenin hazırlanması, kargo bilgisinin eklenmesi ve sonucun arşivlenmesi adımlarını kapsar. Her adımın işlem kimliğiyle izlenebilmesi hata çözümünü kolaylaştırır.
1. Sipariş kabulü
Sipariş numarası, ürün satırları, adet, fiyat, indirim, adres ve vergi bilgilerinin ERP’ye eksiksiz geçtiğini doğrulayın. Aynı sipariş bildirimi tekrar geldiğinde ikinci kayıt oluşmamalıdır.
2. Cari ve belge
Müşteri veya kanal carisinin hangi kuralla seçileceğini ve e-belge türünün nasıl belirleneceğini netleştirin. Bireysel, kurumsal, iptal ve iade senaryolarını ayrı test edin.
3. Kargo bilgisi
Kargo firması, hizmet kodu, takip numarası ve paket bilgisinin siparişle doğru eşleştiğini kontrol edin. Bir sipariş birden fazla pakete ayrılabiliyorsa her paketin durumunu ayrı izleyin.
4. Arşiv ve izleme
Sipariş, fatura ve kargo kayıtlarını ortak işlem kimliğiyle ilişkilendirin. Hangi adımın ne zaman ve hangi sonuçla tamamlandığını kişisel veriyi gereksiz çoğaltmadan izlenebilir tutun.
5. Mutabakat kontrolü
Gün sonunda alınan sipariş, oluşturulan belge ve kargoya aktarılan paket sayılarını karşılaştırın. Eksik veya mükerrer kayıtları müşteri etkilenmeden önce ayrı bir iş listesine alın.
Sonucu kayıtlarla doğrulayın
Uygulamadan birkaç gün sonra ekibe neyin kolaylaştığını sorun. Cevap net değilse süreç henüz yeterince sade değildir.
1 ay ücretsiz kullan